Luna Nera

Ade får en uhyggelig forudanelse, da hun hjælper sin bedstemor med at bringe et barn til verden. De beskyldes for at udøve trolddom, og den ene dømmes til døden.

Ade lærer om kongerigernes bog og historien om de tabte byer. Cesaria og Spirto leder efter spor i Natalias hus.

Ade plages af kvindestemmer og er i tvivl om, hvordan hun skal reagere på Pietros frieri. Leptis lærer Valente at skyde med bue og pil.

Pietro afviser Ade, mens han sørger over sit tab. Han overvejer, om han skal gå ind i sin fars sag. Ade, Tebe og de andre hekse redder flere kvinder.

Valente søger hævn over Sante. Leptis og Tebe skændes om strategi. Benandantierne skruer op for deres aggressive taktik, og Pietro er i syv sind.

Heksene og benandantierne møder hinanden i en afgørende kamp, hvor både liv og kærlighed transformeres for evigt.