Daniel Spellbound

For at afvikle sin gæld hos den onde Tærtemager skal Daniel spore en sjælden magisk genstand: Fugu-rosen. Men ikke uden hjælp fra en talende gris ved navn Hoagie.

Under et uventet besøg hos Bureauet for Håndhævelse af Magi tilbyder primussen at hjælpe Daniel ud af sin aftale med Tærtemageren – men det bliver ikke gratis.

Daniel er på jagt efter en bådsmandsmønt, som kan bringe ham et skridt nærmere Griffens æg – hvis han kan finde den rigtige ting at bytte med.

Efter de med nød og næppe undslipper en konfrontation, rejser Daniel, Lucy og Hoagie til Shanghai på jagt efter en kongelig ædelsten.

Mens Lucy afleder en sælgers opmærksomhed ved en ulovlig handelsstation, sniger Daniel og Hoagie sig ind i en bankboks for at stjæle Havfruedronningens hjerte.

Efter et sammenstød med en rivaliserende tracker tvinges Daniel og Lucy til at handle med gremlins, så de kan få deres isbil repareret og komme videre på deres rejse.

Daniel og Lucy stormer Insektkongens bo i et forsøg på at finde staven, men opdager, at nogen er kommet dem i forkøbet.

For at overholde deres del af tracker-loven fører trioen en rivaliserende tracker til Griffens hule. Men det er noget helt andet at slippe ud igen med livet i behold.

Lucys hurtige reaktion forhindrer, at Den mørke magiker får fat i Griffens æg – for nu. Men Daniel er bange for, at ægget er for kraftfuldt til kun én person.

I en sidste kamp mod Den mørke magiker skal Daniel, Lucy og Hoagie forsvare Griffens æg. Den magiske verdens skæbne – såvel som vores – afhænger af det.