Switched

Ayumi inviteres ud af den fyr, hun er forelsket i, og hun er overlykkelig. Men en rød måne hæver sig over byen, og hendes klassekammerat Zenkos plan er næsten fuldført.

Med Kagas hjælp finder Ayumi ud af, at Zenko planlagde at stjæle hendes krop. Hun forlanger at få at vide, hvordan det skete, men Zenko påstår, hun ikke ved det.

Ayumi og Kaga besøger Ukon, som fortæller dem mere om at bytte kroppe. Kaga afslører sine følelser for Ayumi, og Zenko er ikke begejstret for det.

Ayumi og Kaga tror ikke på Ukon, når hun fortæller dem om Koshiro og Zenkos sammensværgelse. Ukon har derefter en snak med Zenko.

Koshiro og Kaga afslører, at de byttede med vilje, og de har en plan for, hvordan alle kan få deres krop tilbage − men de har brug for Zenkos hjælp.

Der er kun én rød måne tilbage. Koshiro, Kaga og Ayumi er bekymrede for Zenko og leder efter hende. I desperation fortæller Ayumi Zenkos mor sandheden.