Brevet til kongen

Den 15-årige Tiuri, der ligger under for sin fars pres og sine kammeraters hån, kæmper for at blive ridder af Dagonaut – netop som riget står over for en mørk trussel.

Med Røde Ryttere og lærlinge i hælene klarer Tiuri turen til Mistrinaut, hvor borgmesterens datter viser stor interesse for hans mission.

De Røde Ryttere driver deres fanger højt op i de snedækkede bjerge. Tiuri og Lavinia overraskes af en storm og søger ly i et ildevarslende kloster.

På et skib med kurs mod Unauwen møder Tiuri og Lavinia en mystisk passager, som tilsyneladende kender hemmeligheden om Tiuris fortid – og hans skæbne.

Ardanwen leder gruppen ind i en uhyggelig spøgelsesby. Lavinia hjælper Tiuri med at øve sig i at kontrollere sine kræfter, og en chokerende opdagelse splitter lærlingene.

Mens Blodmånen nærmer sig, og Viridian gør klar til at vende hjem, kæmper Tiuri og vennerne med tvivl, svigt og en overvældende sidste prøvelse.