Mr. Iglesias

På sidste skoledag inden sommerferien finder Gabe ud af, at flere af hans elever skal flyttes fra Woodrow Wilson High School.

Gabe forsøger at finde en uvildig lærer til at give karakterer ved elevernes mundtlige eksamen, men bliver nervøs, da lærerstabens mest moralske medlem melder sig.

Som en del af sit nye sikkerhedstiltag indfører Carlos en politik om gennemsigtige rygsække, som hverken Gabe eller hans elever bliver begejstrede for.

Mens han håndterer overflytningen af en stjerneatlet til klassen, oplever Gabe et ufrivilligt bump på vejen til ædruelighed.

Marisol stiller spørgsmålstegn ved Gabes tilgang til fairplay, da en football-spiller ser ud til at få særbehandling inden Wilson Highs store kamp.

Gabe lægger sig imellem, da han tror, en af hans elever bliver mobbet. Samtidig er Marisol fortvivlet over skolens nye regler om inkluderende sprog.

For at vænne klassen til at være i rampelyset overtaler Gabe dem til at optræde ved skolens talentshow. Hvad er hagen ved det? At han også selv må optræde.

Da en lærerstrejke truer elevernes chancer ved en akademisk tikamp, forsøger Gabe at hjælpe dem uden at være skruebrækker.

Abby søger støtte hos Gabe, efter at hun igen er faldet for sin utro ekskærestes charme. Marisol siger nej til at deltage i klassens collegeudflugt.

Aftenen før den årlige akademiske konkurrence står inspektør Madison, Marisol og Gabe alle over for svære valg, der omfatter både loyalitet og ambitioner.