En værre heks

Da et kosteskaft lander på Mildred Hubbles altan, hopper hun på det og flyver til Kagles Akademi for at begynde sin uddannelse som nyudklækket heks.

De førsteårsstuderende skal vælge kattedyrsmakker, men Mildreds kat Stribe lider af flyskræk og er en forfærdelig andenpilot.

Da en ny kendiselev ankommer på rockstarmanér og viser interesse for Mildred, bruger Ethel pigernes spirende venskab til at gøre Maud jaloux.

Da en fejlslagen fortryllelse forvandler Ethel til en gris, gengælder hun ved at forvandle Mildred til en skrubtudse, og Maud og Enid må samarbejde for at finde hende.

Alle på skolen er spændte, da de uventet får besøg af den store troldmand, og frøken Kagle udpeger Mildred som anfører i en luftopvisning.

Mildreds plan om at score topkarakter i en prøve giver bagslag, da en fortryllelse forvandler hende til en gammel kone og tvinger hende til at spille skolelærerinde.

En panikslagen Maud bruger et glemselspulver ved en forældreaften, så ingen kan huske hendes bommerter, men så glemmer Mildred også deres venskab.

Da invitationen til heksemødet for førsteårsstuderende ankommer, føler Mildred ikke, at hun hører til. En hårrejsende begivenhed får hende dog på andre tanker.

Da en rivaliserende skole kommer til Kagles Akademi til den årlige besværgelsesdyst, tager konkurrencemennesket frøken Stivkost fløjlshandskerne af.

Mens en tæt tåge sænker sig over skolen, og alle døre låses, sniger Mildred og Ethel sig ud for at finde en vildfaren kat. Da de kommer tilbage, er skolen forandret.