Good Morning Call

Nao flytter ind i sin egen lejlighed, men en dreng fra klassen dukker op og siger, han er den rigtige lejer. De finder en løsning, men den bliver ikke nem at gennemføre.

Nao er stadig påvirket af morgenens hændelser, men Uehara kan intet huske. Marina har en mistanke om, at der er noget på færde og begynder at stille spørgsmål.

Nao passer Uehara, som ligger på hospitalet på grund af overanstrengelse. En mystisk kvinde dukker op. Ifølge rygter på skolen danner Uehara og Nao par.

Juleaften nærmer sig, og et uheldigt sammenstød med en buddreng fører Nao til et nyt job, hvor hun møder "bekendelseskongen" Abe.

Naos forhold til Uehara bliver endnu mere forvirret efter hendes bekendelse til Abe, og senere hører hun, at han skal fejre nytår med sin kollega Nanako.

På Marinas opfordring spiser Nao og Uehara frokost sammen offentligt. Det er sjovt, men hun spekulerer på, om han tænker på Yuri, når de er sammen.

Yuri meddeler, at hun skal skilles, og beder om at blive i lejligheden. Uehara tager hjem til sin bror, så Yuri og Nao kan bo alene sammen.

Ueharas storebror, Takuya, prøver at forklare sig, men Yuri køber ikke hans forklaringer og smider sin vielsesring væk. Nao forsøger at forsone dem.

Nao overhører Uehara snakke om sine følelser for hende. Hun bliver helt konfus og vælger at undgå ham. Marina foreslår en date på valentinsdag.

Nao vil flytte ud, da hun finder ud af, at Yuri sov der natten over. Daichi har et møde med Uehara på tomandshånd på skolens tag.