Alchemy of Souls

Naksu tekee viimeisen loitsun pelastaakseen sielunsa. Jang Uk etsii ainoaa velhoa, joka uskaltaisi auttaa häntä. Mu-deok saa uuden isännän.

Mu-deok kieltäytyy yhteistyötarjouksesta, mutta Uk onnistuu saamaan hänet puolelleen muilla keinoilla. Park Jin sulkee Songrimin ulosmenotiet saadakseen vakoojan kiinni.

Mu-deok asettaa ensin ehdot, ja sitten vasta voi varsinainen harjoittelu alkaa. Ukille selviää, että Heo Yeom jätti hänelle lahjan, jota hänen on opittava hallitsemaan.

Mu-deok on mielissään, kun Uk saa kuumetta ja vilunväristyksiä. Kruununprinssi vierailee Jangin talossa vaatimassa itselleen perhekalleutta ja kunnianosoitusta.

Mu-deok ja Uk saapuvat syrjäiseen autioon mökkiin. Jin Mu käskee hankkiutumaan eroon ruumiista. Jin Ho-gyeong tarjoaa Ukille suojelua – mutta sillä on hintansa.

Seo Yul ja Park Dang-gu käyvät katsomassa Ukia harjoitusalueella, missä Mu-deok puskee oppilaansa äärimmilleen. Jin Cho-yeon valmistelee häälahjaa.

Prinssi kohtaa illuusion. Uk vaatii päästä Jinyowoniin. Gil-ju tarvitsee Naksun apua hankkiakseen uuden ruumiin.

Gil-ju saapuu kaupunkiin taltuttamaan nälkäänsä, ja Uk seuraa vanavedessä. Huhut Naksun paluusta leviävät.

Jin Ho-gyeong etsii pitkään kadoksissa ollutta lastaan, ja Jin Mu junailee suunnitelmaa etsintöjen päättämiseksi. Uk ja Mu-deok ajautuvat erilleen.

Uk saa kirjan luettavakseen. Yul pelastaa tytön markkinoilla. Mu-deok käy läpi intensiivisen valintaprosessin päästäkseen palvelijaksi Songrimiin.