Olipa kerran salamurhaaja

Armoton mestari pettää Néron salaperäisen noidan takia. Salamurhaajan on löydettävä Perla-tyttärensä, jonka hän hylkäsi vastasyntyneenä.

Seurue aloittaa matkansa Séguriin Rochemort’n tappajat herkeämättä kannoillaan. Néro tekee vihollisen edessä armottomalta vaikuttavan ratkaisun.

Seurue saa tuntea penitenttien vihan, ja Rochemort yrittää parantaa asemaansa prinssiin nähden. Tien päällä Nérolla ilmenee huolestuttavia oireita.

Havrevaliin saapunut seurue joutuu ratkomaan isäntiään koskevia vaikeita kysymyksiä. Yllättävä jälleennäkeminen pakottaa Rochemort’n veriseen tekoon.

Néro joutuu tekemisiin vanhan tutun ja menneisyytensä kanssa. Rochemort’ta vastaan esitetään vakavia syytteitä, mutta penitenttien lähestyminen voi muuttaa tilanteen.

Uusi palvelijatar rinnallaan Hortense paljastaa armottoman luonteensa. Néro jäljittää Horacea ja janon heikentämää Azelia.

Horace astuu sisälle linnakkeeseen noidan kivi mukanaan. Perla tekee tunnustuksen prinssille, ja Néro kulkee alamaailman kautta varoituksista huolimatta.

Seurue piileskelee sokkelomaisissa slummeissa. Perla pohtii rooliaan ennustuksessa, ja Néro kehittää epätoivoisen suunnitelman tämän suojelemiseksi.