Keisarinna

Helene ja Elisabeth matkustavat tapaamaan keisari Franzia, jonka odotetaan kosivan Heleneä, mutta mies tekeekin yllättävän päätöksen ja tyrmistyttää koko juhlaväen.

Elisabeth saapuu Wieniin häitään varten ja joutuu nopeasti keskelle hovin juonitteluja. Franz yrittää estää maataan ajautumasta sotaan.

Elisabeth nai Franzin, ja kuningasperhe saa pian maistiaisen hänen kasvavasta suosiostaan. Sophien entinen rakastaja osallistuu häihin ja saa tietää salaisuuden.

Sophie ja neuvosto penäävät armeijan mukaantuloa, mutta Franz kieltäytyy ryhtymästä siihen. Elisabeth loukkaa tsaarin poikaa, millä on vakavia poliittisia seurauksia.

Maximilian kerää kannattajia kavalalle suunnitelmalleen. Elisabethin hyväntahtoinen ele kostautuu, mutta sen johdosta hän tutustuu epäilyttävältä vaikuttavaan Leontineen.

Franz haluaisi tehdä sovinnon Elisabethin kanssa, mutta tämä käyttää aikansa juhlimiseen Maximilianin seurassa. Leontine hankkiutuu arveluttavaan tilanteeseen.