Onmyoji

Palatessaan myöhäisillan tapaamisestaan Narihira-herra seurueineen näkee vastassaan härkävaunut – jotka matkaavat ilman vetohärkää.

Rietas kansleri saa demonilta tarjouksen syleillä vertaansa vailla olevaa kaunotarta mutta päätyykin pahaan pulaan ja hakee apua Seimeiltä.

Iäkäs palvelija sanoo saapuvansa siivekkään hiiren lähettämänä ja pyytää apua Seimeiltä, koska pikku Kujo-neiti ja Fujiko-rouva ovat alkaneet käyttäytyä kovin oudosti.

Runoilija Tadamin kostonhimoinen haamu on kummitellut alueella jo jonkin aikaa sangen harmittomasti mutta muuttuu yllättäen vaaralliseksi.

Seimei ja Hiromasa juttelevat Tadamin isän kanssa ja saavat tietää, että runoilija kohtasi demonin vuosia ennen kuolemaansa.

Tachibana Saneyuki pyytää Ashiya Domania sammuttamaan tyttärensä kiinnostuksen hyönteisiä kohtaan, mutta Seimei epäilee kilpailijansa määräämää parannuskeinoa.

Aterian toivossa Hiromasa tuo korillisen sieniä Seimeille, joka hänen mielestään käyttää liikaa aikaa kuolleiden vihreiden hyönteisten tunnistamiseen.

Hiromasa vahtii Seimeitä ja näkee näkyjä rakkaan ystävänsä lapsuudesta, joka oli täynnä kärsimystä tämän erilaisuuden ja lahjakkuuden vuoksi.

Lady Tsuyuko epäilee yllättäen erästä henkilöä puolidemoniksi. Seimei ja Ashiya Doman ottavat mittaa toisistaan selvittääkseen, kumpi on parempi onmyoji.

Kaikkien harmiksi Seimei käy toistuvasti keisarillisen hovin jäsenten luona keskellä yötä etsimässä demonia, joka hyökkäsi hänen kimppuunsa.