First Kill

Vanhemmat painostavat Juliettea vaihtamaan veripillerit oikeaan vereen, joten tämä keskittää huomionsa uuteen tyttöön Caliin, jolla on omat perhepaineensa.

Järkyttävä tapaus Noahin juhlissa herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, Julietten äiti tekee hätiköityjä johtopäätöksiä, ja hirviö ottaa Calin perheen kohteekseen.

Juliette haukkaa liian suuren palan ennen tärkeää iltaa. Cal hermoilee, koska hänen perheensä on lähdössä vaaralliseen vampyyrijahtiin.

Juliette ja Cal kohtaavat yhteisen vihollisen vihkimisseremonian päätyessä kaaokseen. Läsnäolijat valitsevat puolensa, tekevät sopimuksia ja saavuttavat virstanpylväitä.

Päästyään turvaan Cal ja Juliette avautuvat toisilleen, koulua uhkaa outo vaara, ja neuvottelut Elinorin tulevaisuudesta saavat julman lopun.

Murhatutkimukset saavat Julietten ja Calin perheet varuilleen, joten ne päättävät yhteisymmärryksessä pitää tytöt erossa toisistaan.

Cal ja Juliette joutuvat vaaraan Savannahin kiristyvässä ilmapiirissä. Theo kaivaa tietoja menneisyydestään ja aloittaa sitten kohtalokkaan hankkeen Apollon kanssa.

Veri virtaa ja petokset piinaavat tapahtumien järkyttävän käänteen jättäessä hävitystä jälkeensä – ja koetellessa Calin ja Julietten lemmensidettä.