Susikuningas

Kuutamoyönä tavallisen oloinen teini Drew Ferran huomaa outoja muutoksia, ja siitä alkaa keriytyä auki suvun salaisuus ja uusi merkillinen polku.

Ylimielinen leijonaprinssi odottaa kihlaustaan. Whitley kysyy neuvoa mestarialokkaalta. Drew oppii lisää kyvyistään.

Tuleva morsian saapuu keskelle huhuja yksinäisen suden paluusta. Herttua Bergan kertoo Drew’lle tämän juurista. Prinssi Lucas ja lordi Vankaskan suunnittelevat iskua.

Brackenholmesta paettuaan Drew ajautuu vaarallisille vesille. Hän päätyy kirottuun sokkelomaiseen metsään, mutta onneksi hän ei ole yksin.

Hector ja Gretchen vievät loukkaantuneen Drew'n takaisin kotiin. Siellä hän kohtaa jälleen vanhan ystävänsä ja löytää vihjeen, joka voi johdattaa hänet mentorinsa luo.

Ystävykset ryhtyvät etsimään kreivi Vegaa Pyhäpoukamasta. Voiko merirosvoon kuitenkaan luottaa? Kuningas Leopold toivottaa karhulordit tervetulleeksi luolaansa.

Kurimus purjehtii Lännenmaahan, jossa odottavat sekä liittolaiset että viholliset. Aika on käymässä vähiin, mutta Whitley tekee tärkeän havainnon.

Drew'n henki on uhattuna, kun valtakunnassa valmistaudutaan samana päivänä järjestettäviin häihin ja – teloitukseen. Kohtalon oikku voi kuitenkin muuttaa kaiken.