The Midnight Club

Syöpä katkaisee huippuoppilas Ilonkan yliopistosuunnitelmat, mutta hän löytää toivon kipinän Brightcliffestä, kuolemansairaiden teinien salaperäisestä saattokodista.

Anya purkaa katkeruuttaan intensiivisessä ryhmäterapiaistunnossa. Ilonka tutustuu parantajaan. Järkyttynyt Spencer joutuu sairastupaan syvän haavan takia.

Perhepäivänä Brightcliffen asukkaat saavat uutisia kotoa – mutta eivät kaikki. Oudot johtolangat johdattavat Ilonkan hätkähdyttäviin löytöihin.

Kerholaiset tutkivat salaista kammiota, jonka esineet järkyttävät Sandraa. Tuntematon ääni kutsuu Spenceä sisäpuhelimen kautta. Anya näkee synkän varjon.

Ilonka penkoo Brightcliffen mysteerejä syvemmältä – ja saa yllättävän lahjan. Kerholaiset kokoontuvat juhlimaan Ameshin kuolinpäivää.

Anyan terveys on vaakalaudalla, joten Ilonka ja muut toimivat nopeasti suorittaakseen rituaalin Keskiyön kerhon menneisyydestä.

Anyan silmät avautuvat uudelle ja oudolle todellisuudelle. Ilonka syyttää itseään musertavasta menetyksestä, mutta kuulee sitten keskustelun, joka voi muuttaa kaiken.

Ilonka saa uutta tietoa ja päättää etsiä vastauksia. Shasta esittää kiehtovan tarjouksen. Kerholaiset kokoontuvat, mutta kirjaston ovet on lukittu.

Kevin tunnustaa nähneensä näkyjä. Ilonka lähtee Brightcliffestä masentavan uutisen takia, mutta optimistinen Shasta kehottaa häntä palaamaan.

Moittiessaan Ilonkaa seuraavana aamuna tohtori Stanton kertoo lisää Julia Jaynesta. Sandra jättää hyvästinsä. Kevin päättää vihdoinkin tarinansa.