Cobra Kai

Johnny juopottelee ja elää menestystä niittäneen entisen kilpakumppaninsa Danielin varjossa. Pohjalle vajottuaan hän päättää avata Cobra Kai -dojon.

Daniel huolestuu nähdessään uuden Cobra Kai -dojon. Samin ihastus Kyler kertoo hänelle väkivaltaisesta välikohtauksesta.

Daniel suostuu halloween-juhlien valvojaksi, jotta voi pitää Samia silmällä. Johnny yrittää värvätä lisää oppilaita uuteen yritykseensä.

Yksi Danielin mainostauluista turmellaan. Miguelin äiti kieltää häntä jatkamasta karatetunneilla käyntiä. Johnny saa tietää Robbyn lintsanneen koulusta.

Cobra Kai saa toisen oppilaan. Daniel punoo suunnitelman, jonka avulla aikoo kostaa Johnnylle. Miguel puolustaa Samia koulussa, kun tämä pettyy Kyleriin pahemman kerran.

Cobra Kai saa paljon uusia oppilaita Miguelin ansiosta, mutta Johnny ajaa oppilaansa pois. Robby haluaa loukata isäänsä ja alkaa työskennellä Danielille.

Johnny yrittää saada turnauskomitean perumaan Cobra Kaita koskevan elinikäisen kiellon, mutta Daniel sattuu olemaan komitean jäsen. Miguel ja Sam menevät treffeille.

Johnny auttaa oppilaitaan valmistautumaan turnaukseen. Daniel ei tiedä Robbyn olevan Johnnyn poika ja alkaa opettaa tälle miyagi-dota.

Johnny päätyy auton takia juttusille Danielin kanssa, ja seurauksena on päivän kestävä muistelutuokio. Cobra Kain oppilaat suunnittelevat kostoa suosituille nuorille.

Turnauspäivä koittaa, ja Johnny opettaa oppilailleen Cobra Kain kolmannen säännön, jonka mukaan armoa ei tunneta. Menneisyydestä tuttu henkilö palaa kuvioihin.