Agent Elvis

Elvis valmistautuu comeback-esiintymiseensä. Hän joutuu kuitenkin Perhe-kultin tähtäimeen, ja samaan aikaan arvoituksellinen järjestö yrittää värvätä hänet riveihinsä.

Elvis palaa Vegasiin ja kohtaa Howard Hughesin, häijyn vakoojajengin ja ydinlentokoneen. Bertie yrittää pitää holtittomasti käyttäytyvän Scatterin aisoissa.

Elvis inspiroituu Change of Habit -elokuvan kuvauksissa kuukävelystä ja yrittää estää mittavan huumekaupan CeCen vastusteluista huolimatta.

Elvis käy läpi työssäoppimisjakson, kun päällikkö lähettää hänet ensimmäisen TCB-tehtävän pariin etsimään mahdollista uutta asetta Altamontista.

Elvis, CeCe, Bobby Ray ja Scatter suuntaavat Washingtoniin. Heidän täytyy napata tiedosto, joka saattaa paljastaa TCB:n pahaa aavistamattomalle presidentti Nixonille.

Elvis esiintyy Vietnamissa pidettävässä USO-show'ssa. Sitä ennen hän ja Cece tapaavat yllättävän yhteyshenkilön tutkiessaan epäiltyä mielenhallinta-aseen käyttöä.

Psykedeelisiin huumeisiin perehtynyt professori Timothy Leary pakenee vankilasta. Elvis ja CeCe jäljittävät hänet Algeriaan, missä päällikkö yrittää liehitellä Bertietä.

The Peabody Memphis -hotellissa järjestetään Elvis-fanitapahtuma, ja laulaja itse suuntaa professori Learyn tarjoamalle huumetripille.

Bertie viivyttää päällikköä Elviksen yrittäessä saada selville, mikä Projekti Tupelo on – ja miksi hän kokee jatkuvasti siihen liittyviä takaumia.

Elvis yrittää estää mielenhallinta-asetta tuhoamasta hänen satelliitin kautta lähetettävää Aloha Havaijilta -konserttiaan. Scatter rientää apuun ja ampaisee avaruuteen.