The Naked Director

Muranishi myy tietosanakirjoja kuukausi toisensa jälkeen, ja hänen työnsä on vaakalaudalla. Hän alkaa juuri päästä rahan makuun, kun hänen koko elämänsä romahtaa.

Muranishi ja Toshi alkavat myydä pornolehtiä ja perustavat oman kirjakauppaketjun Hokkaidoon. Heidän menestyksensä saa kuitenkin osakseen ikävää huomiota.

Tokiossa karkulaiselämää viettäneet Muranishi ja Toshi pidätetään Sapporossa. Vapaaksi päästyään he tapaavat jälleen Kawadan uuden videon kuvaamisen merkeissä.

Furuya kertoo Sapphiren työryhmälle, että Ikezawa ja Takei tekevät yhteistyötä. Muranishi palkkaa Poseidonin naisnäyttelijän seuraavaa videota varten.

Sapphire on konkurssin partaalla, kun Ikezawa laittaa yhtiön mustalle listalle ja sääntelykomissio lisää painetta. Megumi puhuu äidilleen ja etsii käsiinsä Muranishin.

Muranishi vie työryhmänsä Havaijille kuvaamaan kovien panosten pätkää kuuluisan amerikkalaisen pornotähden kanssa. Toshi pyytää apua Furuyalta.

Muranishia uhkaa 370 vuoden tuomio, ja hän tarvitsee sata miljoonaa jeniä vapautuakseen pidätyksestä. Toshi ja Kawada yrittävät kerätä rahaa, ja Kaoru haluaa auttaa.

Showa-kauden loppu on käsillä Japanissa, ja Kaoku Kuroki on noussut sensaatioksi. Sapphire ja Poseidon syytävät videoita tasaiseen tahtiin, mutta riemu ei kestä kauaa.