AJ and the Queen

Tarina alkaa erään aikakauden lopusta, kun Robert (alias Ruby Red) valmistautuu uuteen seikkailuun. Toisaalla nuori AJ yrittää selviytyä Manhattanin karuilla kaduilla.

Robert tarjoaa AJ:lle aamiaisen ja pitkän listan kysymyksiä. Myöhemmin Ruby hyppää takaisin parrasvaloihin ja herättää pahaa verta niin lavalla kuin kulisseissakin.

Autokolari johtaa kiihkeään kissa ja hiiri -leikkiin. AJ saa viestin kotoa, ja Ruby valmistautuu improvisoituun kilpailuun.

AJ ja Robert kohtaavat uudet queenit, ja Ruby valmistautuu rohkeaan esitykseen. Damienin julma peli johtaa uuteen uhriin.

Retkue suuntaa Nashvilleen, ja erikoinen pysähdyspaikka kiinnittää Robertin huomion. AJ laatii ovelan suunnitelman rahan hankintaa varten.

Myöhäisen yön pysähdyspaikasta syntyy viime hetken musikaali, kun Robert saa uusia ystäviä maaseudun matkailuautoparkissa. Menneisyys "Hectorin" kanssa paljastuu.

Robert ja AJ suuntaavat Mississippiin toiminnantäyteiselle jälleennäkemiselle. New Yorkissa Louis avaa oven odottamattomalle vieraalle.

Onnettomuus tuo kivuliaita muistoja mieleen AJ:lle ja Robertille. Lady Danger ja Damien tapaavat toisen kulkijan.

Matkailuauto saapuu Texasiin, ja retkue kohtaa ennennäkemättömän pulman. Robert tapaa jälleen vanhan ystävän, ja AJ odottaa innolla elämää papan kanssa.

Retkueen matkan pää häämöttää, kun Ruby osallistuu Miss Drag USA -kilpailuun, AJ valmistautuu papan maatilalle lähtöön, ja Brianna hyppää vielä kerran tuntemattomaan.