Lohikäärmeprinssi

Katoliksen kuningaskunta valmistautuu kuun varjon haltijoiden hyökkäykseen. Kuningas Harrow aikoo lähettää poikansa Callumin ja Ezranin turvalliseen paikkaan.

Rayla on päättänyt korjata virheensä, joten hän hiippailee linnaan ja ahdistaa Callumin nurkkaan. Lordi Viren tarjoaa kuninkaalle keinon selviytyä hyökkäyksestä.

Yön tullen Rayla ja prinssit kiirehtivät jakamaan tietonsa ja pysäyttämään hyökkäyksen. Ensin heidän on kuitenkin päästävä Claudian ohi.

Uusista voimistaan innostunut Callum suostuttelee muita lähtemään Kolttosmajalle etsimään taikakuutiota. Katolis valmistautuu kruunaamaan uuden kuninkaan.

Callumilla on vaikeuksia hallita taikavoimiaan. Kenraali Amaya nahistelee lordi Virenin kanssa. Jokiretki saa karmivan käänteen.

Rayla kohtaa sotilaan ja johdattaa prinssit korkeammalle. Viren antaa salaisen käskyn Sorenille ja Claudialle, jotka lähtevät suorittamaan tehtävää.

Läheisessä kylässä Callum ja Ezran etsivät apua munalle, ja Rayla jäljittää taianomaista terää. Claudia kerää aineksia jäljitysloitsuun.

Ellis vie ystävykset Kirotulle kalderalle mutta varoittaa siellä vaanivista karmeista hirviöistä. Viren yrittää pakottaa Runaanin puhumaan.

Ezran, Callum ja Rayla yrittävät epätoivoisesti pelastaa munan ja käyttävät kukin erityiskykyjään kiivetessään vuoren huipulle.