

Skitsofreniadiagnoosin saanut Owen on vauraan Milgrim-klaanin musta lammas. Työpaikkansa menetettyään hän ilmoittautuu mukaan lääkekokeiluun.

Annien pöllityt pillerit loppuvat. Hän yrittää päästä kuiville, mutta pääseekin kiristämällä mukaan Neberdinen lääketutkimukseen.

Muramoto huomaa epäsäännöllisyyksiä Annien ja Owenin tiedoissa. Hän kuulustelee Owenia, joka muistelee elämänsä kamalinta iltaa: veljensä kihlajaisjuhlia.

Annie ja Owen ottavat B-pillerin ja päätyvät 1980-luvun Long Islandiin, jossa he sotkeutuvat makiapinaan liittyvään outoon juoneen.

Annie ja Owen ovat huijaripari Arlie ja Ollie, jotka osallistuvat spiritismi-istuntoon salaperäisessä Neberdinen kartanossa 1940-luvulla.

Azumi kertoo Jamesille koko totuuden tutkimuksen ongelmista ja kehottaa häntä soittamaan etäiselle äidilleen, joka on arvostettu terapeutti.

Owen ja Annie ottavat C-pillerin ja joutuvat erilleen. Owenista tulee mafiaperheen jäsen ja Anniesta sairaan haltiaprinsessan palkkaama keskiaikainen opas.

Annia ja Ellia jatkavat etsimistä. Owenin mafiapomoisä painostaa häntä suojelemaan perhettä. Greta neuvoo surevaa Gertietä.

Owen ja Annie tapaavat jälleen häpäistynä islantilaisvakoojana ja tätä auttavana CIA-agenttina. Greta pyytää Jamesia keskeyttämään kokeen.

Koehenkilöt kotiutetaan, ja James ja Azumi tapaavat Neberdinen johtajan. Owenin ja Annien tiet erkanevat – kunnes hätkähdyttävä otsikko tuo heidät jälleen yhteen.