Ajin: Demi-human

Kei Nagai saa tietää olevansa kuolematon ajin ja ymmärtää joutuvansa ajojahdin kohteeksi. Hän pyytää apua ainoalta henkilöltä, johon voi luottaa.

Tosaki ottaa johtaakseen valtion pyrkimykset löytää uusi ajin. Kei ja Kaito saavat kimppuunsa löytöpalkkiota havittelevat roistot.

Moottoripyöräilijä kiilaa Kein ulos tieltä, ja hän alkaa arvostaa kykyjään ajinina. Izumi käy Kein siskon luona kyselemässä tämän menneisyydestä.

Izumi taistelee Erikon sairaalahuoneen hahmoa vastaan. Kaiton seurasta eronnut Kei saa salaperäisen kutsun.

Kei kokee kammottavia kärsimyksiä valtion tutkimuslaitoksen kokeissa, ja Tanaka kehottaa häntä vapauttamaan pimeän puolensa voimat. Sato suunnittelee pelastustehtävää.

Sato alkaa teurastaa tutkimuslaitoksen työntekijöitä. Kei yrittää pysäyttää hänet ja saa tietää, että ajineilla on yksi heikko kohta.

Työnsä puolesta taisteleva Tosaki ottaa käyttöön äärimmäiset keinot saadakseen tietää lisää ajineista. Sato astuu julkisuuteen uuden suunnitelman käynnistämiseksi.

Kun Sato paljastaa hirvittävän suunnitelmansa, nuori ajin nimeltä Ko säikähtää ja pakenee. Kei hakee turvaa maaseudulta ja ryhtyy harjoittelemaan ”aaveensa” kutsumista.

Saton valmistellessa hyökkäyksiään Ko löytää sattumalta Kein piilopaikan ja pyytää apua. Tosaki saa yllätysvieraan.

Tosaki saa lisätietoja ”mustista aaveista”. Rouva Yamanakan naapurit käyvät epäluuloisiksi Kein suhteen, ja Sato saa suunnitelmansa valmiiksi.