Masha ja Karhu

Rasavilli nuori Masha törmää Karhun taloon metsässä. Masha pilaa Karhun talviuniaikeet. Joulu saapuu metsään.

Karhu ja Masha kamppailevat hillopurkin kanssa. Sudet sieppaavat Mashan, mutta pilkka sattuukin omaan nilkkaan. Masha pilaa Karhun romanttiset suunnitelmat.

Karhu opettaa Mashalle jälkien tunnistamista. Karhu ei muista, miten hän löi päänsä. Taikahattu antaa toivomuksia Mashalle ja hänen metsässä asuville ystävilleen.

Masha häiritsee Karhun rauhallista kalastusretkeä. Sirkustiikeri tulee kylään vanhan ystävänsä Karhun luokse. Karhu väsyy Mashan jatkuviin puhelinsoittoihin.

Karhu yrittää selvitä raisun Mashan pyykeistä. Masha ja Karhu leikkivät piilosta. Masha ystävineen auttaa Karhua korjaustöissä talossa sattuneen vahingon jälkeen.

Masha huijaa Karhun opettamaan häntä luistelemaan. Masha löytää Karhun taikatemppulaatikon. Mashasta tulee Karhun serkun Pandan kilpakumppani, kun tämä tulee kylään.

Masha saa aikaan hirveän puurosotkun. Mashan hikka tarttuu kaikkiin hänen ystäviinsä. Karhu ottaa vauvapingviinin kotiinsa hoitoon.

Masha ja Karhu leikkivät koulua. Karhu löytää metsästä pianon ja alkaa antaa Mashalle pianotunteja. Karhu pyytää Mashaa pitämään jäniksen poissa hänen puutarhastaan.

Masha ja hänen eläinystävänsä tekevät musiikkivideon. Karhu teeskentelee kipeää, jotta Masha jättäisi hänet rauhaan. Masha huomaa olevansa šakin ihmelapsi.