The Naked Director

Efter ännu en månad med dåliga försäljningssiffror riskerar Muranishi att förlora jobbet, men precis när han börjar få in lite pengar faller tillvaron isär.

Muranishi och Toshi börjar sälja porrtidningar och startar en egen bokhandelskedja i Hokkaido, men deras framgångar drar till sig uppmärksamhet från oönskat håll.

Muranishi och Toshi har varit på rymmen i Tokyo, men grips i Sapporo. När de släpps söker de genast upp Kawada med en ny idé: videofilmer.

Furuya berättar för Sapphire-teamet att Ikezawa och Takei samarbetar. Muranishi rekryterar en skådespelerska från Poseidon till sin nästa film.

Ikezawas svartlistning och filmkommitténs hårda regler gör att Sapphire hotas av konkurs. Megumi konfronterar sin mamma och söker sedan upp Muranishi.

Muranishi tar med sig sitt filmteam till Hawaii för en avgörande inspelning med den berömda amerikanska porrstjärnan Allison, samtidigt som Toshi ber Furuya om hjälp.

Muranishi hotas av ett långt fängelsestraff och behöver en stor summa pengar till borgen. Toshi och Kawada gör allt de kan, och Kaoru kräver att få hjälpa till.

I Japan går Shōwa-eran mot sitt slut, och Kaoru Kuroki har gjort stor sensation. Sapphire och Poseidon producerar filmer på löpande band, men ett nytt hot uppstår.