Kuromukuro

Yukina går andra året på Tateyama High. Hon besöker Kurobelaboratoriet när det plötsligt attackeras. Under flykten rör hon vid en mystisk kub.

Kennosuke Tokisada Ouma kommer ut ur kuben och försöker rädda Yukina, men slås medvetslös. En ny geoform kommer upp ur Toyama Bay.

Kennosuke segrar tillsammans med Yukina, men fienderoboten kommer undan. Han tas till fånga igen, men rymmer och hittar Koharu.

Efter att Kennosuke insett hur länge han sovit bjuder en släkting till Yukina in honom att bo med familjen, men den moderna världen fortsätter att förvirra honom.

Yukina återvänder till skolan i hopp om att livet äntligen ska återgå till det normala. Men när hon får syn på den nya utbytesstudenten blir hon förfärad.

Ken och Yukina återupptar striden mot Yellow Crab. Klasskamraterna Akagi och Kayahara trotsar myndigheterna och beger sig mot stridszonen.

Efter att Yellow Crabs pilot tagit sitt liv tappar Yukina stridsviljan. På skolan får hon höra att Akagi och Kayahara fortfarande saknas.

Inkräktarnas krav fortsätter att skapa slitningar, och Yukina lämnar hemmet för att undvika strid. Kennosuke letar efter henne, men inser att han inte vet något om henne.

En enorm fientlig geoform dyker upp, men utan Yukima kan inte centret stå emot den. Ken, Akagi och Kayahara fortsätter sökandet.

Den gripna piloten förs till forskningscentret, där han förhörs och uppger att han kommit för att hitta ett visst föremål, och Ken verkar känna igen piloten.