Children of the Whales

Toisen saaren löytyminen ravistelee Chakuron rauhallista elämää Mutavalaalla. Varsinkin, kun hän löytää saarella asuvan tytön.

Kapinoiva Ouni vie Chakuron ja Lykosin saarelleen. Hän selittää olevansa apátheia, tunteensa kadottanut sotilas.

Imperiumin armottomat ja salaperäiset joukot hyökkäävät Mutavalaaseen. Ouni ja muut puolustautuvat taikavoimiaan käyttäen.

Vanhimmat nimittävät Suoun Mutavalaan uudeksi pormestariksi ja kertovat hänelle joitakin salaisuuksia. Chakuro tapaa Nerin ja näkee häiritsevän näyn.

Komitea määrää vahdit hyökkämään Nousiin, joka on Lykosin mukaan Mutavalaan sydän. Ounin ja Shuanin taistelu järisyttää saarta.

Mutavalaan taikurit alkavat harjoitella taitojensa käyttämistä taistelussa. Se on osa Suoun puolustussuunnitelmaa, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä ratkaisuun.

Imperiumin joukot hyökkäävät Mutavalaaseen hiekkamyrskyn aikana. Ouni ja Lykos johtavat puolustusjoukot taisteluun saaren puolesta.

Lykos kohtaa imperiumin joukot. Ouni yrittää auttaa Lykosta ja Chakuroa pääsemään Nousiin. Shuan ja Liontari jatkavat kaksintaisteluaan.

Mutavalaan puolustajat ovat pahasti alakynnessä, mutta jatkavat taistelua urheasti. Ouni ja Nibi käyvät viimeiseen taistoon imperiumin joukkoja vastaan.

Mutavalaan eloonjääneet hautaavat ystävät ja viholliset. Rauha vaikuttaa palanneen, mutta Lykos varoittaa muita: hänen veljensä ei anna periksi.