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El siniestro Charlie Manx seduce a un niño con la promesa de un lugar donde siempre es Navidad. En su moto de cross, la joven Vic encuentra un puente extraño.

Mientras lidia con su situación familiar, Vic prueba sus habilidades sobrenaturales. Manx recluta a Bing, el conserje del instituto, como ayudante.

Manx sigue a una chica con poderes similares a los suyos hasta Haverhill. Mientras, Maggie, una médium, predice un peligro y corre a advertir a Vic.

Cuando la niña a la que cuida desaparece, Vic usa un extraño puente vinculado a sus poderes para buscar a Manx, pero el viaje solo trae más preguntas.

A Vic le cuesta mantener la coherencia de su historia sobre su implicación en el caso de Haley. Mientras, Manx insta a Bing a que mienta a la policía.

Durante una terapia intensiva, Vic conoce a otra alma creativa llamada Jolene, que le permite vislumbrar el oscuro pasado de Manx.

Cuando su madre vende la moto, Vic le ruega a Maggie que use sus poderes psíquicos para encontrarla. Manx, debilitado, intenta arreglar el espectro que le mantiene vivo.

La bolsa de fichas de Maggie reaparece misteriosamente con noticias nefastas. Vic discute con su madre sobre una beca para una escuela de arte.

Bing intercambia a un valioso rehén por una oportunidad de visitar Christmasland. Vic ignora la advertencia de Maggie e intenta rescatar a su amigo.

Vic escapa por poco de una trampa mortal y, después, debe tomar una terrible decisión para que Manx no vuelva a Christmasland con una nueva víctima.