La peor bruja

Cuando una escoba aterriza en su balcón, Mildred Hubble decide acudir a la Academia Cackle y comenzar su formación como bruja.

Ha llegado la hora de que las chicas de primer año conozcan a sus compañeros gatunos. Mildred elige a Atigrado, un pésimo copiloto con miedo a volar.

Mildred se hace inseparable de una nueva alumna. Ethel aprovecha esta nueva amistad para poner celosa a Maud.

Mildred convierte por error en cerdita a Ethel. Esta contraataca y la convierte en rana. Maud y Enid deben trabajar juntas para solucionar el entuerto.

La academia está revolucionada por la visita inesperada del Gran Mago. La Srta. Cackle le pide a Mildred que lidere una exhibición de vuelo.

El plan de Mildred de bordar un examen de historia sale mal cuando el hechizo de la sabiduría la convierte en una señora mayor y se hace pasar por profesora.

Una asustada Maud quiere ocultar a todos los errores que ha cometido. El hechizo que utiliza funciona tan bien que incluso Mildred olvida que eran amigas.

Cuando salen las invitaciones para el aquelarre de primer año, Mildred se siente fuera de lugar, hasta que un problemilla con su pelo la hace cambiar de opinión.

La Srta. Hardbroom saca su lado más competitivo cuando una escuela rival acude a la Academia Cackle para participar en el concurso anual de hechizos.

Nadie puede salir de la academia debido a la espesa niebla. Ethel pierde a su gato y se escapa con Mildred para buscarlo. Al regresar, todo está muy cambiado.