المتحوّلات الثلاث

تسرق "ليدي إلزا" كل طاقة الـ"هايلايت" من روّاد حفل "غولديفا" لمثليي الجنس والمتحولين جنسيًّا لتستعيد جمالها، فتتدخل المتحولات لإنقاذ الموقف.

بعد استبعاده من مهمّة إيقاف وحش "ليدي إلزا" الآليّ الجديد، الذي يبدو أنّه يستهدف الضحايا بناءً على شكلهم، يعطي "باتريك" لنفسه شكلًا جديدًا.

بعد رفض والده له عندما اعترف بمثليّته، يذهب "رالف" إلى معسكر "ساندوفال" لعلاج المثليّة، الذي يذهب إليه "دونيزيتي" و"باتريك" متخفّيين للعمل.

بعد اختطاف "غولديفا" قبل حفلها القادم واستدعاء المتحوّلات الثلاث لإنقاذها، تكتشف "سكارليت" حقائق عن ماضي مُطربة البوب.

تعتلي "ليدي إلزا" المسرح خلال حفل "غولديفا" وتزيد قوّتها بامتصاص طاقة الـ"هايلايت" من الجمهور، ممّا يعرّض المتحوّلات الثلاث لخطر داهم.