الساحرة والغول

يبدأ "موريهيتو"، سليل الغيلان، في مشاركة السكن مع صديقة طفولته الساحرة المبتدئة "نيكو"، لكنه سرعان ما يجد نفسه غارقًا في محاولاته المستمرة لإنقاذها من الورطات.

في اليوم الأول من المدرسة، يُشدّد "موريهيتو" على "نيكو" لإخفاء حقيقة كونها ساحرة، لكنها تحاول استخدام السحر لمساعدته سرًا في الفصل.

ترسل والدة "نيكو" رسالة إلى "موريهيتو" تتضمن نبوءة مُقلقة، وحين يعجز عن فهم معناها يقضي بقية يومه في حالة من القلق والترقب.

يوضح "كانشي" أنّ "إيبوكي" قد أرسلته لحماية "نيكو". وبعد مجادلة مع "موريهيتو"، يحذره "كانشي" سرًّا من وجود عدوّ داخل المدرسة.

تخفي السيدة "ماكوا" ولعها بعالم "المانغا" عن الجميع، لكنها تشعر بالتخبُّط حين تكتشف أنّ إحدى طالباتها هي الرسّامة المشهورة للسلسلة المصورة المفضلة لديها.

بعدما تدرك "نيكو" أن شعبية "موريهيتو" تزداد بين الفتيات في المدرسة، تعلم بوجود ما يُدعى بـ"شجرة العشّاق" تقع بالقرب من مكان الرحلة المدرسية القادمة.

تُنشئ "نيكو" و"كانشي" قناة لبث مقاطع فيديو عبر الإنترنت، لكن "موريهيتو" ينزعج من افتقارهما لإبداع المحتوى ويطلب المساعدة من "ماغامي"، وهو طالب متصنِّع مغرور في صفّهم.

حين يعجز "كانشي" عن دفع نصيبه من نفقات المعيشة، يعطيه "موريهيتو" منشورًا من حديقة ترفيهية تبحث عن مؤدي عرض للأبطال الخارقين.

بعد أن تخلّص والد "كارا" من الرسالة التي كتبتها أمّها الراحلة بخط يدها عبر آلة تمزيق الورق، تستعين بزميليها في الصف "نيكو" و"موريهيتو" لاستعادتها.

بعدما تدخل نائبة رئيس مجلس الطلاب بطريقة درامية لتمنع "نيكو" من استخدام السحر، يصل أعضاء المجلس الآخرون ويظهر حضورهم الطاغي في شخصياتهم التي تجسّد النمطية بجدارة.