رسالة إلى الملك

يتنافس "تيوري" البالغ خمسة عشر عامًا، مدفوعًا بضغط من أبيه وسخرية زميليه، على لقب "فارس داغوناوت"، بينما توشك المملكة على مواجهة تهديد مخيف.

يشقّ "تيوري" طريقه إلى "ميستريناوت" وفي أعقابه "الخيّالة الحمر" و"المبتدئون". وهناك، تُبدي ابنة العمدة اهتمامًا كبيرًا بمهمّته.

يقود "الخيّالة الحمر" أسراهم إلى أعالي الجبال الجليدية، في حين يحتمي "تيوري" و"لافينيا" من العاصفة داخل دير مُرعب.

على متن سفينة متّجهة إلى "أوناوين"، يلتقي "تيوري" و"لافينيا" براكب غامض يبدو أنّه يعرف سرّ ماضي "تيوري"، بل وقدره المحتوم أيضًا.

يقود "أردانوين" المجموعة إلى بلدة مخيفة خاوية، وتساعد "لافينيا" "تيوري" في التدرّب على التحكّم بقواه، وينقسم "المبتدئون" عقب اكتشاف مفاجئ.

بينما يقترب القمر الدامي ويستعدّ "فريديان" للعودة إلى الديار، يواجه "تيوري" والأصدقاء شكًّا، وخيانة، واختبارًا أخيرًا مروّعًا.