وريث العرش

تصل "سام" و"كايسي" إلى "بلدة البالونات" دون معرفتهما بوجهتهما التالية، آملتين أن يساعدهما "الولد (فيلي)" رُغم مطاردته من قبل صائدي المكافآت.

يعقد الثلاثي صفقة للتصليحات مع ماما "هيتش" عند توقف "بيسي" عن العمل، وتحلم "سام" بآخر مرة رأت فيها "كيلبي"، إذ تعرضت "بوتيكا" ليلتها للهجوم.

تستعدّ ماما "هيتش" لسلخ جثة "فيلي"، ويحاول ابناها نزع قطع غيار من "بيسي"، فيما يكشف الساحر عن هويّته الحقيقية للملك.

يرسل "فيلي" "كايسي" لشراء حاجيات من قرية التسوق السعيدة المحظوظة، ويذهب لمطاردة الساموراي المتجوّل المدعو "ناين" والغارق في ثمالته حاليًا.

في الوقت الذي يستمتع فيه "ناين" و"سام" و"كايسي" بليلة ممتعة في البلدة، تتعطّل "بيسي" عن العمل، فيما يُمعن "فيلي" في تأمل الطبيعة.

يتوجّه "فيلي" إلى "مادورا سيتي" مع الآليتين ليدفع ثمن المشروبات دفعة واحدة، ولكنهم يصلون إلى مدينة أشباح يتهدّدهم فيها خطر جسيم.

يهاجم مقاتلون ملثّمون "كيلبي" و"أودين"، فيما تستمرّ "سيّدة النهار" في تتبّع "فيلي"، وترسل آليًّا للبحث عن صياد مكافآت يُدعى "جوجو".

بعد وصولهم إلى بلدة لكبّ النفايات تسمى "زينيث"، تضع "سام" دروس الصداقة التي تعلمتها من "فيلي" موضع التنفيذ وتلتقي "كايسي" بآليّ مظهره متجهم.

يقع الثلاثي في ​​حفرة عميقة عند هروبهم من سلطعون عملاق، وتُرحّب بهم الكائنات الغريبة التي تعيش هناك كمنقذين، ولكن مقابل تنفيذ شرط واحد.

في "سكويكينغ سبرينغز"، تعمل "سام" كنادلة في حانة وتلتقي طفلًا اسمه "جوجو"، فيما ينتهي الأمر بـ"فيلي" في السجن بتهمة القتل.