NOS4A2

Den skumle Charlie Manx lokker et barn ind i sin bil med et løfte om et sted, hvor julen aldrig ender. På en køretur finder Vic en mærkelig bro.

Mens hun kæmper med sit besværlige hjemmeliv, tester Vic sine nye overnaturlige evner. Manx rekrutterer Bing, skolens pedel, som assistent.

Manx sporer en pige, der har kræfter som hans egne, til Haverhill. Samtidigt spår et medium ved navn Maggie en farlig fremtid, og hun skynder sig at advare Vic.

Da en pige, som Vic babysitter, forsvinder, bruger hun en underlig bro, der har forbindelse til hendes kræfter, til at lede efter Manx, men det fører blot til flere spørgsmål.

Vic kæmper med at holde styr på sin historie om hendes involvering i Haleys sag. Samtidigt opfordrer Manx Bing til at lyve for politiet, så de kan skjule deres spor.

Mens hun er i intens terapi, møder Vic en anden stærk skaber, der hedder Jolene, som giver hende et indblik i Manx' mørke fortid.

Da Vics mor har solgt hendes motorcykel, tigger Vic Maggie om at bruge hendes psykiske evner til at finde den. Manx prøver at reparere sin Wraith, der holder ham i live.

Maggies forsvundne taske dukker på mystisk vis op igen, men det er med dystre nyheder. Vic og hendes mor skændes over et stipendium til en kunstskole i en anden stat.

Bing udveksler et værdifuldt gidsel for en chance for at besøge Juleland. Vic ignorerer Maggies advarsel og prøver at redde sin bedste ven, der er kommet til skade.

Efter at have undsluppet en dødbringende fælde må Vic træffe et svært valg, så hun kan forhindre Manx i at vende tilbage til Juleland med et nyt offer.