Genie, Make a Wish

Efter at have været forladt hele sit liv konfronterer Ki Ka-young sin mor i Dubai. Under sin rejse frigiver hun Iblis, uden at tænke på hvilke ønsker han måtte opfylde.

Tilbage hos Ka-young får Iblis besked om hendes fortid af de lokale – og navigerer i det moderne Korea, mens han forsøger at true hende til at ønske sig noget.

Iblis går med til at opfylde Ka-youngs første ønske – at korrumpere andre – selvom hun fortsat er et mysterium. Imens planlægger Ejllael sin hævn mod Iblis.

Efter sit første kys med Iblis leder Ka-young efter en undskyldning for at kysse ham igen. Ejllael prøver at overtale Ka-young til at gå med på hans længe udtænkte plan.

Ka-young fremsætter sit andet ønske – denne gang for sin bedstemor. Imens fortsætter Iblis med at korrumpere andre i et forsøg på at vinde sit væddemål med Ka-young.

Iblis opsøger Ejllael for at undersøge sine forsvundne år med Ka-young. Imens konfronteres Ka-young med minder fra sit tidligere liv – og et skæbnesvangert ønske.

Selvom Ka-young nu ved besked om sin fortid, har hun mistanke om, at der er bag hendes historie med Iblis. Ejllael og Iblis opdager en hemmelig kraft, der lurer i skyggerne.

Iblis og Ka-young rejser til Dubai for at finde svar på deres uforklarlige fortid. Snart begynder Ka-young at føle et uventet bånd til ham.

Ejllael bruger Oh Pan-geum som lokkemad for at fælde Iblis. Mens Khalids trussel vokser, opdager Iblis og Ka-young et vigtigt spor om deres tidligere forbindelse.

Med Khalids næste træk lige om hjørnet graver Iblis og Ka-young i deres tågede fortid. Imens forbereder Pan-geum sig på sin skæbne og vækker mistanke omkring sig.