Miss Night and Day

Efter Lee Mi-jin ikke består sin samtale og bliver narret, falder hun ned i en brønd og bliver forvandlet, hvilket gør hende desperat efter at finde en kur.

Mi-jin begynder at arbejde på anklagerkontoret som Lim Sun og støder igen på Gye Ji-ung. Senere efterforsker han et gerningssted, der fører til en vild jagt.

Mi-jins korte møde med morderen hjælper Ji-ung i sine bestræbelser på at finde ham. Sun bliver en kilde til trøst for Ko Won under hans problemer på arbejdet.

Sun melder sig under fanerne hos Ji-ung, hvor hun klarer alle de prøver, hun bliver udsat for. Ji-ung forbereder Mi-jin på de farer, hun kan komme ud for som vidne.

Ji-ung kigger nærmere på Ko Wons angriber med mistanke om, at noget større er under opsejling. Ji-ung skælder Sun ud på grund af en fejl, hvilket gør hende mere usikker.

Mi-jin kommer på glatis, da hun begynder at transformere sig til Sun foran Ji-ung. Senere gør de fremskridt i en narkosag efter at have konfronteret en gruppe unge.

Ji-ung afhører Mi-jin, mens Ko Won efterforsker Sun, og begge har mistanke om, at noget er galt. Sun støder på et dilemma, da hun bliver fuld på en udflugt med firmaet.

Ji-ung forfølger en mistænkelig person, der arbejder på hans kontor. I et forsøg på at undersøge Ji-ungs dokument deler Mi-jin et intimt øjeblik med ham.

Efter Ji-ungs uventede reaktion på Mi-jins initiativ undgår hun ham af ren og skær flovhed. Ji-ung beslutter sig for at efterforske en mistænkt på sin egen måde.

Efterforskningen af hospitalet giver mistænkelige beviser. Ji-ung begynder at få kvababbelser over Mi-jin og Ko Wons forhold.