Thirty-Nine

Cha Mi-jo fortæller sine to bedste venner, at hun tager orlov. Tilfældige møder og den forførende duft af pæoner fører langsomt Kim Seon-u og Mi-jo tættere på hinanden.

Kim Jin-seok kan ikke slippe Jeong Chan-young og beder hende genoverveje deres forhold. Mi-jo får en tilståelse, der giver hjertebanken – og hjerteskærende nyheder.

Jin-seoks kone konfronterer Chan-young. Mi-jo har ikke mod til at fortælle Chan-young om diagnosen, så hun afreagerer på en anden person.

Chan-young og Jin-seok afslører med tårer i øjnene deres hemmeligheder for hinanden. En ven ser Kim So-won på et usandsynligt sted, og det ryster Seon-u.

Chan-young laver en liste over de ting, hun vil gøre for dem, hun holder af. Mi-jo trøster en skyldbetynget Seon-u, som bebrejder sig selv for So-wons sorger.

Ved en improviseret middag for fire viser Seon-us far sin forkærlighed for Mi-jo og aversion mod So-won. Chan-youngs mor kigger forbi, mens Jin-seok er på besøg.

Chan-young finder oplysninger om Mi-jos biologiske mor og går til audition for at få en gammel drøm til at gå i opfyldelse. So-won flytter ind på børnehjemmet.

Seon-u beder sin far om at give So-won en undskyldning. Chan-youngs mor afkræver et svar fra de tre. Mi-jo hører om sin biologiske mor.

Mi-jos samtale med sin biologiske mor gør hende fortvivlet. Chan-young planlægger forventningsfuldt sin mors fødselsdag, men er tæt på at gå glip af den.

Da en underlig mand leder efter Mi-jo på klinikken, går hun til sin adoptivmor for at få svar. Jang-joo-hee fortæller om sin frustration og frygt.