The King's Affection

Flere år efter, at kronprinsessen har født to forbudte tvillinger, møder Yi Hwi til sin egen overraskelse og sin mors forfærdelse en hofpige, der ligner ham på en prik.

Dam-i trodser sin frygt og bærer kronen i sin brors sted. Jung Ji-un kæmper mod tiden for at finde en urtekur til en irriteret patient.

Hwi skåner Ji-uns liv, da hun går ud fra, at de aldrig vil mødes igen. Senere bliver hun overrasket, da hun ser ham luske rundt inden for paladsets vægge.

Ji-un viser sig at være en formidabel modstander for Hwi, der er fast besluttet på at få sin nyeste kongelige lærer til at sige op. Yi Hyun tager Hwi med i byen.

Ji-uns godhjertede forsøg på at få sin elev til at blive mindre sky over for folk i paladset mislykkes. Prins Changun tester Hwi med en overraskelse.

Ji-un bliver overrasket over at se en velkendt bog på kronprinsens bord. Han beder Hwi om hjælp, da han er ved at løbe tør for tid og midler til at redde sine venner.

Hwi får chancen for at vinde kongens tillid under besøget af Mings udsendinge, men en rasende gæst sætter hendes tålmodighed på prøve.

Ji-un trøster den bedrøvede Hwi. Hyun og Ji-un går sammen for at finde ud af, hvad udsendingens hemmelighed er, efter en mystisk mand har besøgt hans gemakker.

Enkedronningen kræver, at kronprinsen gifter sig. Da Ji-un mindes nattens begivenheder, indser han, hvorfor han kom følelsesmæssigt ud af balance.

Efter deres skønne dag sammen er Hwi klar til at give Ji-un sit svar. Shin So-eun og No Ha-gyeong tager til slottet for at forsøge at blive den næste kronprinsesse.