Der var engang ... men ikke længere

En by, hvor indbyggerne lider under den forbandelse, at de ikke kan forelske sig, prøver at tiltrække turister med deres hovedattraktion – en blå drage.

Maxi fortæller sin bedste ven, Goya, om sin magiske aften. Juana forsøger at skjule et veldokumenteret kys for sin elsker. Mamen leder efter dragen.

Maxi er overbevist om, at han endelig har fundet reinkarnationen af prinsesse Soledad i Juana. Goya planlægger at kidnappe dragen og slippe den fri.

Antonio, der er ivrig efter hævn, leder efter Maxi overalt i byen. Enamora opfordrer en tøvende Goya til at følge sin skæbne.

Myndighederne efterforsker begivenhederne på hotellet, mens Maxi er på jagt efter Juana. Goya forsøger at redde dragens liv sammen med Candela.

Antonio er fast besluttet på at ødelægge alt, og Maxi og prinsessen forsøger at befri dragen, bryde forbandelsen og give byen lov til at elske igen.