BNA

Michiru rejser på sin flugt fra bæstmændforfølgelserne til Anima City, hvor hun møder ulven Shirou under fejringen af byens 10-års jubilæum.

Uden sit stjålne studiekort kan Michiru ikke bevise, at hun engang var menneske, så hun tager til Rabbit Town for at få det tilbage. Shirou mødes med borgmesteren.

Borgmesteren beder Shirou efterforske en række bombeangreb. Michiru får snakket sig med på teamet med det formål at beskytte et hospital.

Ved brug af et ulovligt simkort bliver Michiru venner med influenceren Nina, der er fascineret af mennesker. De sniger sig sammen ud til fest i den menneskelige verden.

Selvom hun foretrækker basketball, kommer Michiru med på et baseballhold, som ikke har heldet med sig, og hvis skumle træner som er indblandet i matchfixing.

Sølvulvs kirke ankommer til Anima City. Michiru bliver chokeret, da hun finder ud af, at lederen er hendes ven Nazuna, der engang var menneske som hun selv.

Michiru møder albatrosbæstmanden Pingua, da han styrter ned i hendes hus. Shirou har et sammenstød med Alan Sylvasta på borgmesterkontoret.

Efter et besøg af Boris forvandles Yaba til en ukontrollabel bæstform. Borgmesteren fortæller Michiru den sande historie om sølvulven.

Mens Shirou prøver at finde ud af, hvad der er sket med Yaba, sniger Michiru sig ind på Sylvasta Hospitalet efter at have overværet Nazuna blive kidnappet endnu en gang.

Shirou og Michiru begiver sig ud for at betvinge endnu en uhyrlig bæstmand. Efter Sylvastas maskiner blander sig, fortæller Alan dem om Nirvasyl-syndromet.