Leviathan

1914. Prins Alek af Østrig-Ungarn tager på en usædvanlig træningstur i en stormwalker. I Edinburgh flyver Sharp begejstret afsted i en huxley.

Europa er på randen af krig, og Alek kæmper med sit nye liv i skjul. Sharp møder Leviathan og dets besætning.

Alek finder ud af, hvorfor han er jaget, og mod Volgars råd sniger han sig ud for at hjælpe Leviathans besætning. Han redder Shark, der ikke ikke køber prinsens forklaring.

Med klanker-folkets styrker lige i hælene skal den sårede Leviathan bruge et mirakel for at komme i luften. Alek kommer med et tilbud, som darwinisterne ikke kan afslå.

Leviathan støder på et dødbringende klankervåben på sin rejse mod Istanbul. Da de ankommer til byen, udtænker Alek og hans kammerater en flugtplan.

Sharp og dr. Barlow møder endelig sultanen og håber på at rede trådene ud med en sjælden gave. Samtidig redder en mystisk pige Alek fra en tysk patrulje.

En patrulje bringer den hemmelige britiske operation i fare og tvinger Sharp til at flygte gennem Istanbuls gader. Alek engagerer sig i den revolutionære hærs sag.

På kupdagen tilskynder Alek Klopp til at forlade dem for sin egen sikkerheds skyld. Senere tvinger uventet nyt de revolutionære til at handle før gigantens ankomst.

Leviathan og besætningen ankommer til Sibirien for at mødes med Barlows onkel. Han afslører kilden bag de mange mystiske fænomener rundt om i verden.

Spændingerne stiger, da Alek opdager sandheden om sin ven. Men før de overhovedet kan få talt ud, kommer Sharp i en farlig situation.