He-Man and the Masters of the Universe

Krigerheksen Teela leder efter den mytiske betvinger af Styrkens Sværd og møder den eventyrlystne teenager Adam og hans Tigerstamme-venner, Cringer og Krass.

Adam er målløs over sine nyfundne kræfter, og han og vennerne haster til Castle Grayskull for at genoplade Styrkens Sværd med prins Keldor og hans onde folk i hælene.

Adam finder ud af sandheden om sin fortid, men et overraskende gensyn med et uventet familiemedlem sætter ham og hans venner skakmat.

Cringer, Krass, Teela og Duncan tøjler Grayskulls styrke og slipper deres indre helte løs for at hjælpe Adam med at modstå den onde trio Keldor, Evelyn og Kronis.

Skeletors kumpaner lægger planer bagom ryggen på ham. Teela tøver med at slutte sig til Adams hold, men da en flok vilde uhyrer går amok, har hun ikke noget valg.

Duncan genstarter en robot, som tror, Duncan er en stor troldmand, og skaber kaos på slottet. Kronis bruger en smart forklædning til at slippe forbi de kongelige vagter.

Tidligere fjender konfronterer Cringer, Adam og Krass i junglen og afslører, hvordan den loyale tiger mistede sine kløer. Teela forsøger at finde ud af, hvor Keldor er.

Kronis og Evelyn hyrer jægeren R’Qazz til deres plan om at styrte Skeletor. He-Man og kong Randor kæmper side om side, mens en storm hærger Eternos.

Adam og Universets herrer konfronterer langt om længe Skeletor, inden han hidkalder sine egne Mørke herrer til et voldsomt opgør ved Slangebjerget.

Krass og Ork-0 indhenter Adam og heltene, inden de skynder sig til Eternos for at redde kong Randor fra Skeletor og hans mørke hærs storslåede angreb.