Possessed

Kriminalbetjent Kim Nak-cheon mister besindelsen, da han skal fange en psykopatisk morder. Hon Seo-jeong møder tilfældigt Kang Pil-seong, der jager en forbryder.

Pil-seong bliver irriteret over, at Seo-jeong ved nogle personlige ting om ham, og fornærmer hende ved at kalde hende en shaman, da hun viser ham, hvad hun kan se.

Pil-seong er bekymret over uønskede gæster og ved ikke, hvad han skal tænke, da Seo-jeong giver ham moderåd – og tager ham med hen til en bekendt.

Pil-seongs kriminalkollegaer er frustrerede over, at han tilbageholder Seon Yang-u på grund af en mavefornemmelse. Men han er overbevist om, at han har fat i den rigtige.

Seo-jeong krænkes i biografen. Pil-seong finder en besynderlig genstand på et gerningssted, der får ham til at tro, at den er knyttet til Hwang Dae-du.

Mens politikolleger udtrykker bekymring for Pil-seongs fastholdelse af fortiden, kigger Seo-jeong forbi stationen for at bede om en tjeneste – om sin mor.

Da en uventet allieret pludselig dukker op ud af ingenting, informerer Seo-jeong Pil-seong om, at hun selv ønsker at finde ud af det hele.

Seo-jeong accepterer modvilligt sin skæbne og påtager sig sin nye rolle. Pil-seong kommer med et dristigt forslag for at stoppe Hwang Dae-dus drab.

Hwang Dae-du opdager, at Kim Nak-cheon er vendt tilbage. Seo-jeong ser noget foruroligende. Pil-seongs kollegaer bemærker, at han opfører sig underligt.

Kim Ji-hangs nye chef inviterer hende hele tiden ud. Seo-jeong forsøger at finde Hwang Dae-du med Kim Nak-cheons hjælp, men i stedet møder han en anden ond ånd.