Cannon Busters

Sam og Casey ankommer til Ballonbyen uden at vide, hvor de skal hen bagefter. De håber, at Philly the Kid kan hjælpe dem, selvom han har dusørjægerne i hælene.

Da Bessie bryder sammen, må trioen lave en aftale med mor Hitch for at få den repareret. Sam drømmer om sidste gang, hun så Kelby, den nat, hvor Botica blev angrebet.

Mor Hitch gør sig klar til at skære Philly op, mens hendes sønner prøver at snuppe reservedele fra Bessie. Magikeren afslører sin sande identitet for kongen.

Philly sender Casey ud for at købe forsyninger i Lykkemarkedsbyen, mens han leder efter den legendariske (og i øjeblikket meget berusede) ronin kendt som 9ine.

Mens 9ine, Sam og Casey er i byen, går Bessie i stykker, og Philly kommer meget tæt på naturen.

Philly tager til Madura City med droiderne for at betale en barregning, men da de ankommer, finder de en spøgelsesby – og en meget uvenlig trussel.

Maskerede kæmpere angriber Kelby og Odin. Lady Day fortsætter med at spore Philly og sender en droide ud for at finde en dusørjæger kaldet Jojo.

Efter at være ankommet til en slumby kaldet Zenith udfører Sam sine venskabstimer fra Philly i praksis. Casey møder en pessimistisk droide.

Trioen må flygte fra en kæmpekrabbe og falder ned i et stort hul, hvor de bliver budt velkommen af de sære skabninger, der bor der. Der er bare lige én ting.

I Knirkefjederby arbejder Sam som servitrice i en bar og møder en knægt kaldet Jojo, og Philly kommer i fængsel for mord.