LOST SONG

Landsbypigen Rin længes efter at forlade sit hjem for at optræde i hovedstaden, hvor sangerinden Finis skal bruge sine kræfter til krigen.

Rin og Al når en lille by og møder en såkaldt hoftroubadur ved navn Pony. Henry vender tilbage til hovedstaden, hvor hans overordnede hungrer efter krig.

En gruppe soldater med ordrer til at pågribe en ung sangerinde tiltaler Pony, Rin og Al. Snigmordere er efter Finis, som er tiltrukket af Henry.

Henry går forrest, og Rudo tvinger Finis til at følge efter. Pony, Rin og Al møder de to søstre Allu og Monica.

På vej tilbage til hovedstaden bliver Henry tilbageholdt af en embedsmand, der også fængsler Rin og hendes gruppe.

Rin og hendes gruppe søger dr. Weissen, som forsker i sangens kræfter. Henry og Finis genforenes, men Rudo bemærker deres følelser for hinanden.

Finis og Henry planlægger at flygte fra lejren med hjælp fra Corte, som forgifter Rudos vin. Rin og hendes venner er på vej mod dem.

I den mørke fremtid, som hendes sang frembringer, venter Finis på at møde Henry igen og udløse jordens endelige undergang.

Rin og hendes venner når endelig Finis' position, men de skal snige sig ind i militærlejren for at møde hende. Dér får Rin kendskab til sandheden.

Rin ser en række mærkelige syner om sin fortid, og Henry konfronterer General Bazra, mens Rins venner forsøger at flygte.