Norsemen

Vikingehøvdingen Orm overgiver magten til sin bror Olav, som vender tilbage fra et togt, men han inviteres ikke til aftenens "plyndringsgensyn".

Den romerske skuespiller Rufus bryder sig ikke om trællenes forhold. Livet som bonde og tøffelhelt på hjemmefronten passer ikke godt til den store kriger Arvid.

Den døende Olav udråber Arvid som sin efterfølger, men Orm overtager høvdingerollen i stedet. Rufus takker ja til at være Norheims "kreative direktør".

Kærligheden blomstrer mellem Arvid og Frøya under angrebet på England. Hjemme i Norheim bliver Rufus' hårdhændede projektledelse mødt med modstand.

Norheims indbyggere beordres til at opgive deres våben, skjolde og rustninger til fordel for kunstneriske tiltag og er forsvarsløse, da en vred jarl Varg går til angreb.

En håbløs Orm kan slet ikke måle sig med jarl Varg, som opdager, at han er nødt til at gøre alt selv. Arvid organiserer et modangreb med nogle overraskende allierede.