SWORDGAI The Animation

Shoshidai – en organisation, der har til opgave at indsamle forbandede våben – sender to af sine agenter ud for at hente det legendariske dæmonsværd, Zsoltgewinn.

Et forladt spædbarn bliver adopteret og døbt Gai af våbensmeden Amon. Han bliver lærling og mister senere sin arm i et ritual, der går forfærdeligt galt.

Efter at have fundet Azoth-sværdet bliver Miki lokket i baghold af Marcus og Miura. Amon smeder en protese af sværdet Shiryu som erstatning for Gais arm.

Med sin sjæl besat af et dæmonisk spyd bliver Tatsumi forvandlet til et monsteragtigt væsen kaldet en busoma. Miki tager Marcus med til Shoshidai-hovedkvarteret.

Shoshidai genopliver deres mest magtfulde chrysalide, Seiya Ichijo. Efter at Gais kræfter delvist kommer til live, bliver hans sind pludselig som et spædbarns igen.

Ichijo forsøger at teste Gais potentiale som en chrysalide, men bliver afbrudt af et medlem af Gabi-organisationen – en gruppe der længe har kæmpet mod busomaer.

Med Gai på slæb rejser Ichijo til Shoshidai-hovedkvarteret, inden han stopper for at møde sin elskerinde, Kei. Et mystisk sværd viser sig for gameren Midoriko.

En velhavende enke hyrer et skib til at finde piraten Throllas forsvundne skat, der angiveligt også skulle indeholde et mytisk våben kendt som Gallons hammer.

Miki og Marcus bliver sendt på en hemmelig mission af Shoshidai for at infiltrere og finde et gammelt våben fra eventyrverdenen – den legendariske Hellebard.

En deprimeret Sayaka udspørger Amon om Gais motiver. I mellemtiden afslører Ichijo over for Gai, hvordan det lykkedes ham at udnytte Chakrams kræfter.