Julies teaterskole

Da et læk i et rør ødelægger Julies planer for Troldmanden fra Oz, giver Idina Menzel scenelingerne en peptalk og en ide til et smaddergodt alternativ.

Scenelingerne begynder med hjælp fra Chris Colfer at arbejde på et manuskript til deres Miskmask-musical. Chris lærer dem, at ord er vigtige.

På Julies fødselsdag besøger Josh Groban teatret. Han viser scenelingerne, hvordan man synger fra hjertet og i perfekt harmoni.

Da en skuffet Peri finder ud af, at hun skal spille trold, minder Alec Baldwin scenelingerne om, at når man spiller skuespil, "lader man som om".

Scenelingerne øver sig på ballet til en time med stjernerne Tiler Peck og Robert Fairchild, der er kommet for at vise dem nogle grundlæggende trin.

Sara Bareilles kommer forbi for at lære scenelingerne, hvordan de kan lave deres egne melodier. De finder ud af, at det at kombinere musik og tekst kræver samarbejde.

Scenelingerne forsøger at gennemføre en prøve, men de kan ikke koncentrere sig. Kan komikeren Ellie Kemper forvandle kaosset til noget fantastisk?

Da Fizz beder mesterviolinisten Joshua Bell om hjælp, finder vennerne ud af, at det kræver en masse tålmodighed at lære at spille et instrument.

Julie henter hjælp fra en klovn – den professionelle entertainer Bill Irwin – for at dæmpe Rileys frygt for at skulle være sjov og for at lære gruppen om cirkuskunst.

Da slaginstrumenterne bliver væk, bliver scenelingerne nødt til at improvisere og får lidt hjælp fra skuespillerne fra Stomp.