Ben og Hollys lille kongerige

Holly inviterer Ben med på den årlige skovtur for royale feer, og bagefter prøver gruppen at gøre Gaston glad ved at gøre rent i hans hule – men han foretrækker rod.

Ben bruger sine magiske kræfter til at hjælpe Holly med at finde hendes tryllestav, og en gigantisk kylling går amok, mens gruppen er på gårdbesøg.

Ved hjælp af Fleurs tryllestav forvandler Daisy og Poppy alle til dyr, og da Holly ved et uheld ødelægger dronningens tepotte, prøver Ben at hjælpe med at lave den.

Holly forvandler Ben til en frø ... og så en fugl ... og så en kanin, og bagefter bliver kongen træt af alle sine royale forpligtelser.

Ben og Holly spiller spil, mens de venter på lækkerier fra ovnen, og kongen er forkølet, så Holly, Ben og Nanny Plum laver en kur til ham.

Da gruppen finder en forældreløs fugl, prøver de at finde dens mor, og Holly og Nanny Plum ødelægger Bens chancer for at vinde hæder og ære.

Kraftig vind sender børnene på en redningsaktion, og bagefter er der besøg hos en skovheks.

Nanny Plum bryder sig ikke om, at der bliver lavet sjov med hende, og bagefter kommer hun ved et uheld til at krympe alt kongens tøj.

Holly og Ben får at vide, at man ikke skal bruge magi i skolen, og bagefter skal der fjernes et muldvarpeskud på kongens golfbane.

Ben og Holly kommer tæt på uret i toppen af det store træ, og Gaston bor på slottet, mens hans eget hjem bliver renoveret.