Troldejægerne: Fortællinger fra Arcadia

Da en ny dag bryder frem i Arcadia, er to trolde fanget i en episk kamp med store konsekvenser for menneskenes verden – og specielt én bestemt menneskedreng.

En chokeret Jim, der stadig ikke er kommet sig over at opdage amulettens kraft, møder sine nye mentorer og finder ud af, at han er blevet pålagt et helligt ansvar.

Jim og Toby besøger Hjertestens Troldemarked, hvor Jim begynder sin træning, og tilstedeværelsen af den første menneskelige troldejæger vækker bitre følelser.

Mens Jim får et lynkursus i troldehistorie, venter store problemer – og en plageånd – ham i den menneskelige verden. Hans første mission kunne ikke komme mere belejligt.

Jim prøver at komme tættere på Claire under en skoleudflugt til museet og finder ud af, at museumsinspektøren, fru Nomura, har en foruroligende hemmelighed.

Jim gør sig klar til en risikabel revanchekamp mod Draal, der angiveligt er amulettens rette arvtager. Men deres fjendskab afløses af et overraskende partnerskab.

Bevæbnet med et ældgammelt troldejagtredskab begiver Jim og Toby sig ud for at afsløre de skiftinger, der bor iblandt dem. Claire giver Jim et fristende tilbud.

Mens Draal finder sig til rette i sin nye hybel, melder Jim sig frivilligt som babysitter, så han kan finde ud af, om Claires lillebror, Enrique, er en skifting.

Jims 16-års fødselsdag er fuld af overraskelser, blandt andet ankommer en skræmmende ny art af trolde, som er immune over for sollysets virkning.

Draal giver Jim et totem, lavet af trolde, der skal hjælpe ham med at dæmpe sin nervøsitet for Claire. Men Jims nyfundne overmod fører til en overraskende erkendelse.