AJIN: Demi-Human

Da Kei Nagai opdager, at han er en udødelig, er han klar over, at han vil blive jagtet. Han henvender sig derfor til den eneste person, han kan stole på.

Da Tosaki overtager ledelsen af regeringens eftersøgning af den nye udødelige, bliver Kei og Kaito angrebet af nogle banditter, som er ivrige efter at få fat i dusøren.

Kei accepterer sine evner som udødelig efter at være blevet skubbet af vejen af en motorcyklist. Izumi besøger Keis søster for at få mere at vide om hans fortid.

Izumi kæmper imod skikkelsen på Erikos hospitalsstue. Efter Kei har taget afsked med Kaito, får han en mystisk invitation.

Kei lider under skrækindjagende eksperimenter på et offentligt laboratorium, og Tanaka opfordrer ham til at slippe sin mørke side fri. Sato planlægger en redningsmission.

Da Sato begynder at myrde medarbejdere i laboratoriet, forsøger Kei at stoppe ham og erfarer, at de udødelige har én væsentlig svaghed.

Med risiko for at miste sit job bruger Tosaki ekstreme metoder for at få mere at vide om de udødelige. Sato bringer sig selv i søgelyset for at sætte en ny plan i værk.

Da Sato afslører sine grusomme planer, stejler en ung udødelig ved navn Ko over det og flygter. Kei søger tilflugt på landet og øver sig i at påkalde sin ånd.

Mens Sato forbereder sig på at indlede sine angreb, falder Ko over Keis skjulested og beder om hjælp. Tosaki får en uventet gæst.

Tosaki afdækker nye detaljer om de sorte spøgelser. Fru Yamanakas naboer bliver mistænksomme over for Kei, og Sato færdiggør sin plan.