Masha og Bjørnen

Livlige Masha drager ud i skoven for at finde venner, men finder Bjørns hjem, hvor hun skaber kaos i hans rolige tilværelse og vinder hans hjerte.

Bjørn og Masha får problemer med et syltetøjsglas. Ulvenes plan om at kidnappe Masha giver bagslag. Masha spolerer Bjørns forsøg på at gøre kur til en anden bjørn.

Bjørn lærer Masha, hvordan man aflæser dyrespor. Bjørn kan ikke huske, hvordan han slog sit hoved. En magisk hat opfylder ønsker for Masha og hendes venner i skoven.

Masha afbryder Bjørns fredfyldte fisketur. En cirkustiger besøger sin gamle ven Bjørn. Masha ringer hele tiden til Bjørn, og han er ved at blive skør.

Bjørn forsøger at vaske Mashas tøj. Masha og Bjørn leger gemmeleg. Masha og hendes venner hjælper Bjørn med at reparere hans hus efter et lille uheld.

Masha lokker Bjørn til at lære hende at stå på skøjter. Masha finder Bjørns kasse med tryllekunster. Masha får sig en ny rival i Bjørns lille kusine, Panda.

Masha laver rod i køkkenet, mens hun koger grød. Senere smitter hendes hikke vennerne i skoven, og Bjørn passer en pingvinunge.

Masha og Bjørn leger skole. Bjørn giver Masha musikundervisning, da han finder et klaver i skoven. Bjørn beder Masha om at holde haren væk fra hans have.

Masha og hendes venner i skoven laver en musikvideo. Bjørn spiller syg, så Masha vil lade ham være i fred. Masha finder ud af, at hun er et skakgeni.